Naratorul, un tată singur, povestește despre provocările de a-și crește singur fiica de patru ani, Chloe, după ce fosta lui soție o părăsise. Cu trei luni înainte, îl întâlnise pe Lily, o femeie caldă și fermecătoare, cu care a început rapid o relație și care câștigase imediat aprobarea lui Chloe. Povestirea se îndreaptă către prima vizită a lui Chloe la apartamentul lui Lily pentru o cină și o seară de film — un pas important în relația lor aflată la început. Apartamentul era confortabil și primitor, iar Lily a captat rapid atenția lui Chloe, oferindu-i în cameră o consolă veche de jocuri video, gest care l-a umplut inițial pe tată de speranță pentru conexiunea lor.

Seara a luat o turnură bruscă și alarmantă când Chloe a reapărut palidă și tremurând la intrarea în bucătărie. A tras tatăl deoparte și i-a șoptit speriată că „a văzut capete în dulap”, insistând că erau „capete adevărate” și că Lily „este rea”. Incapabil să ignore groaza pură din vocea fiicei sale, tatăl a improvizat rapid scuze, spunând că Chloe se simțea rău, a încheiat brusc întâlnirea și a fugit cu ea din apartament. În ciuda absurdității afirmației lui Chloe, frica ei era atât de profundă încât preocuparea tatălui l-a determinat să o ducă pe Chloe la mama sa și apoi să se întoarcă imediat la apartamentul lui Lily pentru a investiga.

Înapoi la Lily, tatăl a inventat o scuză subțire, că trebuie să se joace cu consola veche pentru a se relaxa, și s-a strecurat cu nervozitate în cameră. Cu inima bătând nebunește, a deschis ușa dulapului și s-a confruntat cu patru „capete”. A întins mâna și a descoperit că obiectele înfricoșătoare erau doar măști de Halloween — una pictată ca un clovn, alta înfășurată în pânză — toate din cauciuc moale. Ușurarea intensă a fost imediat înlocuită de un val de vinovăție pentru neîncrederea sa și pentru invadarea intimității lui Lily.

Tatăl i-a mărturisit lui Lily acțiunile sale, explicând teama reală a lui Chloe și recunoscând că s-a uitat în dulap pentru a se asigura de siguranța fiicei sale. Deși inițial surprinsă și rănită de încălcarea încrederii, Lily a înțeles rapid situația, iar frustrarea inițială s-a transformat în amuzament îngrijorat. S-a scuzat pentru că nu luase în considerare modul în care măștile ar putea speria un copil și a propus imediat un plan pentru a-l ajuta pe Chloe să depășească teama, arătându-i realitatea „capetelor”.

A doua zi, Lily a vizitat-o pe Chloe, care se ascunsese după canapea, și a inițiat cu blândețe o sesiune de expunere controlată. Lily a purtat o mască caraghioasă, i-a arătat lui Chloe că este doar cauciuc și nu un cap adevărat și a încurajat-o să o atingă. Frica lui Chloe s-a transformat în curiozitate și apoi în chicoteli, pe măsură ce a realizat că masca era „moale” și inofensivă. Tatăl a realizat că momentul care ar fi putut încheia relația îi apropiase, de fapt, unul de celălalt, bazându-se pe onestitate, încredere și un moment real de vulnerabilitate.

Luni mai târziu, tatăl reflectă asupra noii dinamici familiale și observă că Chloe îl numește acum pe Lily fericit „Mama Lily”, dovadă că legătura lor s-a întărit trecând printr-un moment de teamă copilărească.